合同管理软件操作手册

1、一：合同的文档管理a.合同录入登陆系统后，点击右上角的创建合同按钮，或者点击左侧栏目-合同管理->新增合同。在新打开的页面里面录入合同的基本信息。合同的基本信息包含：合同类型，合同名称，合同编号，合同金额，审批人，创建人，对方公司名称，合同开始结束日期，合同关键字，合同概述，合同附件，合同相关人员（只有相关人员能看到自己的合同），客户联系人，客户电话，客户备注信息。可以录入合同的节点：合同节点是合同中的关键时间，如合同预付款相关内容，合同保证金，第一批，第N批付款，开票节点，项目验收节点，维护节点，培训节点等自定义内容的节点。合同清单：对于物料、设备合同，订单贸易合同等类型，可以添加相应的合同清单。包含了商品名称，类型，数量，价格。b.合同审批合同创建人创建合同后，对应的审批人在登陆系统后，点击首页->待审批列表。能够查看到对应的待审批的合同信息，并能够进行审批。c.合同检索能够按照 合同名称，合同金额，类型，责任人，客户公司，合同时间范围，资金状态，发票状态，合同关键字进行合同的文档检索。d.合同内容详情查看针对检索出的合同，点击对应的合同，会弹出合同的详情信息，可以查看到上述合同中的相关内容。e.合同的整体导出检索合同后，可以导出对应的一个或者多个合同的基本信息为excel表格进行下载查看。

2、二：合同进度管理合同的进度包含 资金进度，发票进度，实施进度。合同整体进度为 合同节点进度。资金进度：碚枞凇悄选择对应的合同，点击修改->收付款信息。录入对应的合同资金进度。每个合同可能有多个付款时间段，如预付款，验收付款，尾款，维护款等内容，可在相应的时间录入对应的收付款信息进行存档。发票进度：选择对应的合同，点击修改->发票信息。录入对应的合同发票进度。每个合同可能有多个发票收发时间段和内容，如开发票时间，发票金额，发票号，发票附件照片等内容，可在相应的时间录入对应的发票信息进行存档。实施进度：对于合同清单中需要实施的部分，选择对应的合同，点击修改->合同清单。修改相应的清单的安装、物流状态信息，如是否安装实施，物流号等进行存档。整体进度：选择对应的合同，点击修改->合同节点。录入或者修改对应的合同节点信息及内容，进行存档管理，能够查看到对应合同的整体进度信息。

3、三：合同的预警提醒a.进度节点提醒录入或者修改的合同节点后。用户登陆系统时，点击首页，在对应的日历中能够查看到和自己相关的所有合同的节点记录。依照节点对应的时间在日历中进行展示。未完成的节点显示红色，完成的节点显示绿色。b.自定义提醒添加提醒：针对指定的合同，参与者可以设置自定义的提醒，点击对应的合同->修改->合同提醒。在对应的栏目中填写需要提醒的人，提醒内容，提醒时间。系统自动判断在指定的时间前1周进行提醒。获取提醒：登陆后，如有需要处理的提醒，系统会在右上角提示小铃铛。点击小铃铛后，在打开的页面查看对应的提醒内容，可以对提醒进行回复，修改状态等操作。

4、四：合同的整体分析管理员登陆后，可以查看到企业内部的整体合同汇总信息。待收销售额：查看系统内待付款的额度（点击后能自动筛选到对应的合同列表）待付采购款：查看系统内待付采购款的额度（点击后能自动筛选到对应的合同列表）销售额柱状图：查看企业每月的销售额采购额柱状图：查看企业每月的采购额销售额排名：合同按照销售额由高到低排序对方公司相关数据：显示不同客户公司的销售额/采购额销售人员销售额：显示销售人员的销售额比例销售人员待收账款：显示销售人员的催收账款状态。

5、五：人员管理可以添加 管理员角色（对系统内的所有合同进行增删该查功能）可以添加 财务角色（能够对收付款，发票，节点进行录入修改）可以添加销售角色 （能够创建合同，不能对合同涉及的资金进行录入修改，不能查看公司整体销售情况）可以添加合同管理员角色 （能够对合同文档信息进行查看修改，或整体管理企业合同信息）可以添加实施人员角色 （能够对合同涉及的货物进行实施状态，物流状态等的修改，上传现场实施图）以上人员能够进行合同内的进度协作，协同办公。

6、六：其他功能企业文件管理工作周报/日报管理报价管理保证金管理合同周期付款管理