悟空CRM操作指南

经过对CRM的试用，总结出一套行易七淄苷之有效的客户管理流程。按照这套工作流程办公，可以大大提高市场人员的工作效率。

登记工程商

1、在CRM系统顶部导航栏找到线索，进入后点击新建线索。输入线索的详细信息后点击保存即可。

3、选择客户类型为工程商，补充完其他信息后，点击保存。

2、点击添加产品，选择幼儿园有意购买的产品，选中并确定。加入产品后可以通过打折和税率对价格进行调整。

添加合同完成商机

1、在CRM系统顶部导航栏找到合同，进入后点击添加合同。合同中选中生成合同的商机，并补充其他内容并保存。

3、前进到阶段选择项目成功，并点击推进。这样这个商机将不能再次创建合同了。

2、在CRM系统客户页面顶部导航栏找到客户关怀，进入后点击新建关怀。选择刚刚领取的幼儿悸茑爿恨园客户并补充其他内容后保存。