管理软件该如何选型

1、整体感觉用友的CRM界面简洁清晰，但无操作流程导航，让人有点无从下手，功能还行，打电话过去询价，价格太高端了，咱中小企业预算有限啊。

2、接下来，就是管家婆了，我们公司财务软件就用的管家婆的，挺专业的，印象比较好，到管家婆的网站一看，有三个版本，试用得先注册，再下载，真是麻烦，大致看了一下他们的文字介绍，功能方面还行，貌似跟业务方面比起来财务管理方面更强一些，价格也是相对比较高。

3、最后是八百客，他们的CRM好像营销做得不错，从朋友那儿听说过。登陆网站一看需要注册才能试用，我觉得麻烦，就看了看他们的视频演示，这视频设计得挺生动的，界面也够简洁，就是具体功能情况没看到，打电话问，价格勉强能接受，对方还一个劲儿的推销，什么功能都能满足，真是敬业啊，不过貌似没有他们宣传的那么牛吧。

4、报告整理好，给经理一看，直接就被驳回了，说我们公司的预算有限，再去找其他的，另外还透漏了一个消息，用友，管家婆都是财务软件出身的，其他方面管理软件貌似都是合并的其他小公司，不是他们自己研发的。我的天，经理大人，公司有多少预算你又不指示一下，有这样的内幕消息也不早点透露给我，害我白忙活半天。没办法，只得继续在网海里漫无目的的遨游，一天两天……偶然间在一个论坛上看到一篇名为《CRM客户关系管理让企业销售更上一层楼》的帖子，是一个叫观辰软件的人发的，成就精英梦想，真是说到我的心坎里去了。

5、直接搜索观辰软件，进到观辰的网站，整体感觉，首页很干净，OA、CRM、ERP等管理软件直观地展示出来。

7、挂了电话，点击那6个绿色小点的其中一个“观摩”，直接就进到了他们的体验界面，功能全面展示出来，可以模拟操作的，试了一下感觉还不错，于是马上着手写份报告。经理看了我的报告，很感兴趣，直接让我联系观辰的咨询顾问做功能演示，对方也很爽快的答应了，约好第二天下午直接远程给我们演示。

8、第二天下午对方的咨询顾问先询问了一下我们公司的业务操作流程，然后开始演示功能，新建客户——线索跟单（业务员跟客户的交流进程的详细记录）——客户询价——业务员提交报价单（审批—通过）——报价——东戳缨蜇客户反馈（如没谈成）——再次报价（审批—通过）——下订单——客户首付款——财务查帐确认款项到账——销售出库——客户确认到货——尾款支付一系列销售流程完全自动化，并且这些跟单信息都能够在客户查看页面看到，各部门各司其职，及时记录，想起之前一个客户打电话来询问款到账没有，结果财务妹妹生病请假，愣是等了三天才告知客户到账的情况，以后这种情况完全就避免了，直接查看系统就知道了。

9、 观辰咨询顾问正向我们展示业务看板功能，在一个界面上底下员工所有的动态信息一览无余，谁什么时候干什么，领导一看就全掌握了，这时候老板进来了，一看这个业务看板正中下怀，当场拍板，这个很好，就这用这个软件，还提到咱们公司员工的考勤不规范，现在只是手工签到，希望系统里面能实现，对方直接就给我们展示了系统的考勤管理功能，登录系统就可以打考勤了，并且行政部门还能按月排班很方便，并且以后公司发展壮大了，需求增加了，CRM还能无缝衔接至高版本甚至是ERP企业全面管理。老板很满意，直接吩咐我们赶快着手把软件用上。

10、于是浩浩荡荡的CRM软件选型就在老板的拍板下悄然落幕了。