客户管理系统如何正确使用绩效统计

2025-07-07 17:51:41

1、我们瞌蕞凿鸠登录CRM系统后,找到绩效统计模块并点击新增绩效统计记录,就可以进入绩效统计新增界面。首先我们需要给该记录取一个名字和描述,达到了解该记录的作用。然后选择统计规则,我们以跟单量/成交额/新增客户数这些统计需求为例,需要先选择对应的统计模块,设置好条件后,选择统计字段名称并给最终统计结果取个名称。比如跟单量,我们选择联系记录设置好条件后,把值类型选择成新,这样统计的就是你最新创建的联系记录数。最后选择统计字段名称,系统会自动判断选择的统计字段名称,如果是文本等类型,只会弹出个数统计,如果是数字或者货币等类型的字段,就会同时出现个数和合计值文本框,在文本框内输入统计结果的名称即可。

客户管理系统如何正确使用绩效统计
客户管理系统如何正确使用绩效统计

2、把所有想要统计的数据全部设置完毕点击保存后,就可以进入到对应的绩效统计中进行查看,并且根据日期或自定义日期来进行条件筛选。

客户管理系统如何正确使用绩效统计

3、以上便是为大家带来绩效统计的使用方法。但是也可以自行根据自己的实际需求来进行自定义设置。

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