软富云智慧养老平台潜在客户管理

1、潜在客户档案建立

根据家属咨询或者通过正规渠道获得的老人信息，可以建立潜在客户档案，也可以给客户发放会员卡。

2、对潜在客户进行分配

分配潜在客户到相应的负责人员，负责人员可以进行沟通并保留沟通记录。

3、邀请潜在客户参加活动

养老机构举办活动，或者街道社区举办活动邀请潜在客户参加进行报名，可以线上报名也可以线下刷卡报名。

4、客户参加活动签到签退

客户参加活动可以刷会员卡进行签到签退，签到签退完成的客户，系统会在活动结束时自动结算积分。

5、客户签约

客户进行签约后，在平台确认签约，潜在客户档案自动转为老人档案

6、客户转化记录

潜在客户转化后，平台都会有转化记录，哪个潜在客户在什么时间转化的，负责员是谁。