理财经理综合素质都哪些

1、首先是理财业务中两大服务核心——养老规划、教育规划养老规划与教育规划的意义养老规划与教育规划的目标经济发展对养老规划与教育规划的指引养老规划与教育规划对金融从业人员的契机

2、然后是客户开发中的理财性格分析客户行为特征与投资风格觉察不同客户的行为特征分析稍僚敉视个性特质对理财风格的影响不同层次客户的需求判断客户理财风格觉察识别、分析与应用客户理财心理识别与分析自我拗圯匆锢风格觉察与分析自我定位与优势分析了解自己的销售行为与模式习惯性行为对客户开发与服务的影响认识自我之“理财风格评测

3、还有就是教育规划教育金规划的分类与意义教育金规划的内容教育金规划的特点教育金各细项规划及规划流程结合金融机构工具特色开展教育金规划

4、最后是结合养老与教育金规划的无压力营销结合养老与教育金规划的营销方向指引无压力情景营造慧者如何隐锋芒情景话题---如何探寻客户心理情景话题---如何展开主题内容情景话题——养老与教育金规划快速呈现工具的使用与说明理财师个人修炼基本法则理财师技能提升技巧工具分享——养老及子女教育的速算及营销工具