如何在CRM系统中建立项目组

1、首先我们登录到Rushcrm客户管理系统的设置后台，进入后我们可以看到在用户管理的那一栏目下有个项目组的选择，点击进入来到项目组列表，我们可以很清楚的看到列表下已经存在的项目组有项目组和采购组。接下来我们就来添加一个营销组，点击右侧的新增项目组。进入新增项目组页面，总共有三个栏目，分别是项目组名称、描述以及成员。

2、其次，我们依次填写项目组名称为营销组，描述为本月营销项目计划。最后一个是选择成员，关于成员的选择有四种，分别是项目组、职位、职位和下级职位以及用户，这里我们先选择可用职位为项目组，也就是说，职位为我们所选择的用户均为该项目组的成员，若是类型为项目组，则是可以选择已有的项目组里的成员成为该项目组，而选择用户的话，就是根据CRM系统中所存在的用户进行选择，还有一个类型便是职位和下级职位，如果选择的是职位和下级职位，那么我们就可以理解为选择相应的部门，到了这就基本上完成了。