简信CRM系统回款计划功能基本操作

1、回款计划回款计划是财务板块的重心，回款都是根据回款计划进行的，通过简信CRM回款计划模块可以全方位的了解企业用户的回款安排（计划回款金额、计划回款时间、实际回款金额、回款方式、回款状态）。可以查看对应回款计划的详细信息、附件、操作记录等，帮您管理回款的方方面面，保障公司财务安全。

2、列表页登录简信CRM后，可以通过【财务】查看回款计划。点击【回款计划】进入界面。其中分为全部、我负责的、下属负责的等，可以分类进行筛选查看。另外可以根据部门或者回款计划编号进行查看。对回款计划进行选择之后，对相关计划可以进行【删除】操作。

3、添加页用户进入列表页点击“添加回款计划”可以进入添加页面旅邯佤践进行操作。添加回款计划，选择合同之后，自动生成合同编号。合同的起廛摄斟腓止时间自动同步合同信息，可以根据需要选择具体的回款周期。另外对于每月的收款日也可以进行选择，固定在每月的具体时间进行收款。回款计划可以根据回款时间以及回款周期一键生成，在每一个回款计划填入对应的金额与提前提醒天数、收款方式即可。

4、详情页在回款计划详情页面，可以查看和修改回款计划的基本信息，也可以进行编辑与删除操作。回款计划详情页包括有详细信息、附件，操作记录等。

5、其中附件页面可以进行附件的添加删除。