初学者如何使用CRM软件

1、新增客户信息

登陆软件，点击“客户伙伴”模块，再依次点击左侧菜单栏的：客户——新增客户，填写客户信息及其联系人信息。

2、提交完成后，可到“我的客户”中查看。鼠标双击该条客户数据，即可查看客户信息详情。

3、跟单

业务员跟目标客户首次联系确认其销售意向，建立跟单信息。在该客户详情查看页面，点击“跟单”按钮，新增线索跟单(或者点击“跟单管理”——“线索跟单”——“新增线索跟单”——点放大镜选择该客户泥艳)。

新增跟单记录，记录该客户的销售意向，所关注的产品。

4、第二次联系前，可直接在该客户查看页面“往来动态”中点击之前的建立的线索跟单链接，如下图一；

找到之前建立线索跟单伐爹（下图二），了解客户的销售意向，再强畜巨次联系客户，联系完后点击“跟单记录”（下图三），记录下本次联系的详情，以及客户的态度，同时设置下次联系时间和当前的跟进阶段。

5、跟单记录

若客户确定下来要购买咱们的产品，直接下订单，只需在跟单记录提交前，点击“客户订单”，即可自动保存该跟单记录并同时打开新增客户订单页面。（此处是快捷新增操作，当然也可以在“销售管理”模块——“客户订单”，新增客户订单）

6、录入订单信息，若需要领导审批，则点击送审按钮，发起审批流程

7、发起客户订单审批流程

8、 自定义指定审批人，点下一步（系统右下角的在线消息自动通知审批人处理流程）若是还需要送审更上一级领导，则由第一级审批人，选择“批准并送下一步”，送审上级领导即可。

9、收款

针对刚才的客户订单，做业务收款单（财务）

可直接在销售管理——客户订单，找到该订单，双击该客户订单，打开客户订单查看页面，点击右上角“收款”快捷按钮，或者依次点击功能模块导航：财务管理——左侧菜单栏：业务结算——业务收款，新增业务收款单。

10、新增收款单

财务填好收款单，勾选出纳执行，点击提交即可。