初学者如何使用CRM软件

现如今越来越多的企业用户开始接触CRM客户关系管理软件，但是对于初学者来说如何正确并且快捷的掌握操作方法是比较关键的问题，而大部门的软件操作手册都是针对功能来讲解的，没有系统的流程化来应用讲解，往往让体验者无从下手，不能很快体验到自己想要了解的功能。下面笔者就以观辰CRM软件为例，讲解CRM软件的操作步骤。

工具/原料

首先，我们要明确CRM软件的大致功能模块，一般来说不外乎：客户管理、销售管理（售前、售中、售后）、财务管理等几大模块，当然有的还包含了OA协同办公和HRM人力资源管理模块。

其次，简述业务流程：新增客户信息——建立跟单（确定销售意向）——销售进度（每次联系记录）——下订单——收款

具体功能演示

1、新增客户信息登陆软件，点击“客户伙伴”模块，再依次点击左侧菜单栏的：客户——新增客户，填写客户信息及其联系人信息。

2、提交完成后，可到“我的客户”中查看。鼠标双击该条客户数据，即可查看客户信息详情。

3、跟单业务员跟目标客户首次联系确认其销售意向，建立跟单信息。在该客户详情查看页面，点击“跟单”按钮，新增线索跟单(或者点击“跟单管理”——“线索跟单”——“新增线索跟单”——点放大镜选择该客户)。新增跟单记录，记录该客户的销售意向，所关注的产品。

4、第二次联系前，可直接在该客户查看页面“往来动态”中点击之前的建立的线索跟单链接，如下图一；找到之前建立线索跟单（下图二），了解客户的销售意向，再次联系客户，联系完后点击“跟单记录”（下图三），记录下本次联系的详情，以及客户的态度，同时设置下次联系时间和当前的跟进阶段。

5、跟单记录若客户确定下来要购买咱们的产品，直接下订单，只需在跟单记录提交前，点击“客户订单”，即可自动保存该跟单记录并同时打开新增客户订单页面。（此处是快捷新增操作，当然也可以在“销售管理”模块——“客户订单”，新增客户订单）

6、录入订单信息，若需要领导审批，则点击送审按钮，发起审批流程

7、发起客户订单审批流程

8、 自定义指定审批人，点下一步（系统右下角的在线消息自动通知审批人处理流程）若是还需要送审更上一级领导，则由第一级审批人，选择“批准并送下一步”，送审上级领导即可。

9、收款针对刚才的客户订单，做业务收款单（财务）可直接在销售管理——客户订单，找到该订单，双击该客户订单，打开客户订单查看页面，点击右上角“收款”快捷按钮，或者依次点击功能模块导航：财务管理——左侧菜单栏：业务结算——业务收款，新增业务收款单。

10、新增收款单财务填好收款单，勾选出纳执行，点击提交即可。