CRM如何为企业信息保驾护航

1、为了保证数据安全，CRM提供了一个企业级的基于角色的权限管理。当用户在使用诸如线索、客户、联系人、商机等数据和模块时，可以控制用户的访问权限。基于角色的安全管理包括角色、岗位、数据共享规则、字段访问设置和群组等。

2、通过角色设置您可以各模块、数据管理工具、每个模块里的记录和字段进行详细的权限设置。使用角色和数据共享规则，您可以设置多级组织结构，并可以根据每个用户的不同角色控制数据级别的访问权限。为群组（也叫团队）设置数据共享，可以使类似岗位、同一部门或项目的用户之间都可以共享数据。

3、角色• 对销售、市场活动、客户服务支持、订单，及其他工作的角色进行权限管理 • 客户关系管理软件对数据和其他工具进行权限管理 • 客户关系管理系统使用字段层安全机制对字段的访问权限进行控制，以便用户可访问与其工作角色相关的字段

4、岗位• 机构组织层次中，根据不同的工作岗位（CEO、经理、总监等），进行CRM的墙绅褡孛数据共享• 常规访维咩缡朊问权限，例如：在机构内部共享CRM数据时，设置私有、公开只读以及公开读/写权限• 设置数据共享规则将访问权限赋予到其它岗位、及其下属和组• 启用与同事共享数据选项，从而可以使拥有相同角色的用户可以彼此共享数

5、群组• CRM系统基于权限、部门或用户的位置来管理组（团队）• CRM软件为组分配用户、角色及其下属和下级组• CRM系统软件为组设置数据共享规则，从而使组中的用户有权限访问同样的数据