CRM系统怎么建立订单和回款

简单介绍一下什么是CRM系统，CRM是customer relat坡纠课柩ionship management的首字母缩写，也就是客户关系管理系统，简单地说就是方便销售业绩管理的一个工具

工具/原料

CRM系统账号

CRM怎么建立订单

1、关于登录的部分这里不做说明，公司会给员工开通账号，不同的公司有些功能会不一样，关于订单和回款部分差距不大，所以先看一下订单的页面

2、在此页面的右上角有一个新增订单的按钮，点击

3、打*号的要求一定要填写，根据实际情况填写就可以了，这里主要说明一下对应客户

4、点击后会出现一些下拉选项，如果没有需要新建线索，后台会设置你是否拥有这一权限，都完成之后提交审批就可以了

CRM怎么建立回款

1、这里先说明一个概念，建立订单没有实际的钱的收入，只有录入回款才有，另外回款只有订单审核通过才可以建立

2、在订单界面通过合同标题进入到建立回款的页面

3、选择添加-回款记录，会跳出来一个窗口

4、内容按照实际内容填写就可以了，最后等待审批