财联邦系统操作指引——PC端

1、查看保单详情——查看保单：点击订单编号，就能看到该保单的详情。

操作栏的“查看日志”显示全部有关保单操作的时间，以及“需复查”时的备注项。

进入订单详情页面，点击“订单状态跟进”下拉显示操作日志。

2、查看保单详情——状态为“预约成功”时，保单详情页面的“预约确认信息”

切分页显示签单当日的预约信息。包括到达香港时的联系电话与见面地址。

订单提交之后就能在“佣金明细”的切分页中看到保单的佣金率。

应派为“保费x佣金率”，未扣除签单费用，刷卡手续费等。

实际派佣金额以我的业绩中的金额为准。

3、查看保单详情——“Pending照会”切分页中若显示暂无数据，说明该保单暂未出现Pending。

如果保单出现了Pending，那Pending照会页面就会出现Pending记录。点击“跟进”就可以跳转到Pending的跟进页面。

当保单出现多个Pending，只要有一个保单未关闭，整个保单的状态都会显示成“Pending”。

4、查看保单详情——点击“预约资料”切分页跳转到预约时候填写的资料页面。

5、查看保单详情——

续保清单

当保单生效之后就能看到下一年的续保情况。“预计保费”为保险公司给出的预估保费金额，实际缴费金额需要客户在保费到期日前一个月自行登录保险公司系统查看。

售后

该保单如有申请过售后，相关售后申请就会显示在“售后/续保”切分页中。点击售后编号可以跳转到该售后的详情页面进行跟进。

1、修改保单信息——

2、修改保单信息——当订单可以修改时，保单列表的操作栏下拉会出现“修改订单”键。

订单详情页面的右上方也会出现“资料修改”键。

订单详情页面的“预约资料”切分页可以进行保单的修改。

1、查看下线的保单——通过“团队”切分页查看下线的保单，点击“订单编号”查看保单详情。下线的保单只能查看不能做修改等操作。

2、查看下线的保单——点击下线保单的详情页面，在“佣金明细”的分页中可以看到下级渠道拿到的佣金率，和这张保单中渠道自己能拿到的佣金差额。

也可以在详情页面中查看下线保单的“Pending”和“售后/续保数据”。

如果保单没有出现Pending，那Pending数据则为空。续保信息在保单生效后才会出现。

1、查看转介绍的保单——介绍的人的保单在“转介绍”中查看。

对于转介绍的保单只看查看保单的基本信和操作日志。

1、跟进Pending管理——查看保单Pending入口：

工作台>Pending

Pending图标的红色数字表示有几个“需补资料”的Pending需要渠道处理。

Pending所有状态含义：

【新建】行政新建Pending

【需补资料】保单出现Pending，需要渠道补充资料。

【资料审核中】补充资料已提交，行政正在审核中。

【行政处理中】保单出现Pending,行政正在内部处理中，无需渠道操作。

【已提交保险公司】Pending补充资料已经提交给保险公司。

【已关闭】Pending已解决。

1、如何使用计划书库——计划书库中保存了热卖产品的计划书，可以根据输入条件搜索相应的的计划书，直接下载。

1、计划书申请——入口：

1.工作台-计划书库-计划书申请

2.产品库-保险-查看详情-出计划书

2、计划书申请——点击计划书申请。

3、计划书申请——填写受保人信息和产品信息。

4、计划书申请——提交计划书申请，提交之后提示。

1、查看我的计划书——查看已申请的计划书申请的入口。

2、查看我的计划书——

1、预约债券——申请债券入口：

工作台-点击“快速预约”点击“债券”。

2、预约债券——可以通过点击第一列空白行选择产品，也可以点击“添加产品”按钮建来选择产品。

3、预约债券——点击“添加产品”后出现弹窗。

可以通过产品名称来搜索有意向购买的产品。

1.只能预约有佣金率的产品，如果您想购买的产品没有佣金率需要联系您的上级。

2.可以一次选择多个产品进行预约购买。

4、预约债券——债券大多数产品的门槛为100万港币，

如果要增加额度，也只能每100万递增。

可以一次预约多个产品，点击提交后生成多个订单。

1、查看债券订单——可以在工作台点击“债券”，查看已经提交预约的债券订单。

点击“订单编号”查看已提交债券的详细信息。

2、查看债券订单——债券状态

1、债券订单需复查——如果债券订单出现需复查，有两种方式可以修改或者补充已提交的资料。

第一：在债券管理的列表中点击“操作”中的“查看日志”来查看具体原因。

2、债券订单需复查——第二种操作：

在保单详情页面，点击“订单状态更跟”查看需要补充的资料。

点击“资料修改“补充缺失的资料。

1、债券Pending——当订单状态为“Pending需补资料”时，点击操作键中的“跟进订单”查看出现Pending的原因。

2、债券Pending——当订单状态为“Pending需补资料”可以将要确实的内容或附件添加并提交给行政。

3、债券Pending——Pending补充资料提交后，订单状态变成“Pending资料审核中”，后台行政会尽快处理该订单。

1、申请售后——入口：工作台>售后管理

售后管理是针对保单的售后服务，售后项目包括：退保、续保、修改信息、提取红利、保单复效。

进入售后列表后点击“售后申请”。

2、申请售后——第一步：选择要进行申请售后的保单。

只有已经成功签单的保单才会出现在售后申请的保单列表中。

3、申请售后——第二步：选择售后项目。

第三步：选择售后类型。

第四步：在文本框中填写售后申请   的内容，或上传相关材料。

第五步：提交申请。

4、申请售后——点击“售后编号”可以查看售后申请的详情，点击“保单编号”可以查看该保单的详情。

售后所有状态

【资料审核中】您的售后申请已提交，行政会尽快审核已提交的资料。

【资料审核成功】您提交的售后申请资料审核通过。

【资料需复查】您提交的售后申请资料缺失，需补充资料。

【已提交保险公司】已将您提交的资料递交保险公司，等待保险公司的处理结果。

【处理成功】售后申请处理成功。

【处理失败】售后申请处理失败。

【已取消】您的售后申请已取消。

1、查看续保——入口：工作台>售后管理>待续保清单。

距保费到期日前30天起的保单都会出现在待续保清单中。

保费到期日前的保单状态为“待续保”。

超过保费到日期仍未续保的保单状态为“待确认失效”，行政查实保单已经失效后，保单的状态会变更为“保单失效”。

续保成功后的保单会消失在待续保清单中。

1、创建下线账号——入口：工作台>我的团队

点击“创建成员账号”。

2、创建下线账号——给下线创建账号。

用户名为渠道登陆系统时使用的登录名。

佣金分成填写的百分比为下级渠道占本级渠道的佣金的百分比。例如：A创建了一个下级B，给B填写的佣金率为90%,则B拿到的佣金率=A的佣金率x90%。

3、创建下线账号——第一步：点击导航栏右上方渠道名字，跳转到个人信息页面。

第二步：在本页面最下面的“个人设置”中点击“修改密码”。

第三步：修改密码后点击提交。

4、创建下线账号——第一步：点击导航栏右上方渠道名字，跳转到个人信息页面。

第二步：修改个人信息后点击提交。

5、创建下线账号——入口：工作台 > 渠道分成设置

6、创建下线账号——点击新增。

7、创建下线账号——点击新增，输入要添加的等级名称。

8、创建下线账号——点击新增加等级的详情，页面跳转后点击新增。

9、创建下线账号——第一年、第二年的百分比是指该等级的渠道占本级渠道的佣金百分比。

如果指选择产品大分类保险，不选择中分类和小分类等，直接在第一年、第二年填写90%。那就是这个拿这个等级的渠道的所有保险产品佣金率都是占本级渠道的90%。

假设大分类选择了保险，中分类选择了储蓄，第一年填写90%。填加成功后又再添加一条保险中分类为重疾，填写80%。那拿这个等级的渠道的储蓄险佣金占本级渠道的90%，重疾产品佣金占本级渠道的80%。

如果要特殊维护一个产品的佣金率，就要直接选出产品，不用选择供款年期就表示包括了本产品所有的供款年期。然后填写百分比。