简信CRM系统商机功能基本操作

1、列表页

商机列表默认为全部，可根据需要切换为下属商机或全部商机，还包括有联合跟进的商机、今日新增、今日待跟进等。

可直接输入商机名称搜索指定的商机；

根据商机流程组进行筛选；

点击列表中创建时间，可正序或者倒序排列；

显示商机进度；

2、新增页

可以在列表页点击【添加商机】，进行新增。新增商机关联的客户是从系统中客户模块已有客户进行关联。商机流程组与商机来源均可在后台进行编辑。

3、详情页

商机详情页包括有沟通记录、详细信息、附件、联合跟进、操作记录等，还可进行编辑删除操作。其中联合跟进人可以针对一个联系人添加多个员工进行跟进，促进业务发展与跟进。