理财师使用攻略

理财师入驻

一、如何注册成为认证理财师？

第一步：使用常用手机号进行注册；

第二步：提交顾疫挚渝金融证书及身份证扫描件进行上传认证审核；

第三步：一个工作日后平台审核通过，认证理财师注册成功。

二、理财师认证符合哪些条件？

具有国家认证执业/职业/从业资质并可进行线上查询的金融从业者。证书包含且不只是以下所述，为便于您尽快通过认证审核，证书上传时请确认清晰可查。

从业资格：银行从业资格、证券从业资格、保险从业资格（分经纪、公估、代理三种，代理最容易），期货从业资格

理财类：金融理财师AFP，国际金融理财师CFP

保险类：寿险管理师、寿险理财规划师、员工福利规划师，保险精算师FIA，北美精算师FSA

证券投资类：证券经纪人资格考试，注册金融分析师CFA，国际注册投资分析师CIIA，保荐人资格

风险类：风险管理师FRM

专业支持类：注册会计师CPA，国际注册会计师ACCA，国际注册内部审计师CIA，法律职业资格证书，注册资产评估师CPV，房地产估价师，土地估价师

三、理财师增值服务

理财师在平台可使用哪些功能？

（1）开通直播：理财师可通过平台直播功能进行图文直播，直播申请需要提前24小时进行预约。

（2）发布产品：理财师可通过平台发布合规理财东西

（3）发起活动：理财师可通过平台活动功能进行发起活动，增加理财师业内交流机会及用户黏性。

（4）发表观点：理财师可通过平台发布自己专业的投资观点，分享理财专业知识。

（5）回答问题：平台用户向您咨询投资理财的问题，要及时的回答问题。

（6）分配用户：平台不定时的向您分配用户，您向用户推荐