如何制作一个理财方案

2025-05-23 20:13:05

1、了解客户的背景资料；通过交谈，我们了解了客户的基本信息。

2、了解客户的需求，知道客户想要实现什么样的目标。

3、录入客户的基本信息

4、录入客户的财务信息，之后进行风险评估

5、录入客户的目标，如结婚计划，购房计划，生育计划，养老规划等。

6、分析方案是否可行

7、资产配置建议，制作生涯仿真表

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