企业上市-挂牌的全程策划汇总-财智东方

1、策划一：要不要上市/挂牌？（为什么要上市？）

1，企业上市/挂牌的益处与风险分析

       企业上市的成本

       企业上市的风险和损失

       企业上市的好处

       企业不上市的好处（改变发展模式，失去控制权）

3，企业发展战略如何与上市/挂牌相结合

       企业战略与融资战略

       企业竞争策略

       上市的目的（融资/圈钱、打通资本渠道、品牌效应、提升竞争优势、股东价值实现）

4，老板的价值观与资本财商

       案例讨论：要不要上市？ 

2、策划二：能不能上市/挂牌？（上市的门槛与条件）

1，融资必要性

2，企业上市挂牌前的论证（上市可行性评估与分析）

3，企业能力（玩儿不起）

       没有形成能力的时候，上市会招致麻烦

       上市是个资本驱动企业成长状态，具备资本放大能力吗？

       案例讨论：能不能上市？ 

3、策划三：到哪儿去上市？究竟上哪个板？（适合的才是最好）

1，境内上市 A股（主板、中小板）

2，境内上市 创业板

3，境内挂牌 新三板 上股交

4，境外上市 香港、美国

5，境外上市 其他（新加坡、德国等）

6，资本市场环境分析

       海外上市有做空机制

       海外上市后的维护成本

       境外上市决定的是投资人

       境内上市是有指标把关的

       上市企业所处区域

       案例讨论：到哪儿上市？ 

4、策划四：什么时候上市好？（把握时机、审时度势）

1，全球与中国的宏观经济形势

2，资本市场走势

3，相关行业（上下游产业）的现状和发展前景

4，国家政策指向

5，企业经营与市场竞争状态

6，融资时机把握

       案例讨论：什么时候上市？ 

5、策划五：怎么上市？什么程序？（上市模式、上市路径）

1，IPO各种途径与方式（红筹上市）

2，企业上市挂牌模式选择

3，企业上市挂牌的策略设计

4，借壳上市与反向收购如何操作？

5，如何推动企业上市进程？

       案例讨论：怎么上市？