销售CRM系统的客户管理功能介绍

1、仪表盘：主要显示有：涵盖八部分数据的销售简报、数据汇总、回款金额目标及完成情况、合同金床痤迷茸额目标及完成情况、业绩指标、遗忘提醒、销售漏斗、和排行榜等信息。

2、待办事项：待办事项页面向用户提示待办的事项。包括今日需联系客户、分配给我的线索、分配给我的客户等。

3、线索：线索是客户产生机会的最前端，一般是举行活动，电话咨询、老客户介绍等多样方式获得客户初级信息，称为线索。销售人员在持续跟进和推动线索的继续延伸，到达成熟后转换成客户、商机，最终推动交易最终完。

4、客户：客户是指通过购买你的产品或服务满足其某种需求、产生直接经济关系的个人、企业，可以通过线索转化而来，或是销售挖掘等多种渠道获取。

5、联系人：一个客户可以有多个联系人，联系人模块是将所有的客户联系人进行规整，方便用户查询客户联系人信息。

6、商机：所谓的商机就是销售机会，销售人员在与客户沟通的过程中，发现了客户的购买意囿鹣分胰向，从而推动客户从意向到实际购买的这个过程就是商机管理。

7、合同：合同与订单是同一个概念，即将订购的产品列表、客户购买信息、回款管理等统一合同模块中展示。

8、回款：回款是合同签订之后，合同完成收到客户款项时建立的记录，可以与回款计划形成关联。左下角会显示审批通过回款金额。

9、发票：销售CRM系统中支持产品价格记录，产品基本信息记录。

10、产品：在销售CRM系统中，支持产品价格记录，产品基本信息记录。

11、市场活动：点击市场活动模块中的「新建活动」输入相应的基本信息、活动图片、字段信息可以进行活动的新建。