爱客crm独立版使用方法

1、首页工作台提供了爱客CRM的常用报表和 快捷功能，既能帮助你快速了解目前的工 作状况，也能方便你快捷的使用爱客CRM 的功能。报表：业绩目标，销售业绩，销售执 行力，销售形势预测。提醒：可以关联客户，线索，商机， 合同设置提醒，及时的跟进。

2、首页待批阅工作报告：查看未批阅的报告 及一键批阅。销售助手：可以查看某时间段未跟进 的客户，预计签单的商机，回款合同，到 期合同。（右上角“设置”自定义销售助 手）

3、首页销售圈：工作报告，跟进记录，拜访 签到，数据上报，发帖。进行全局管理汇 总统计和各板块内容进行查看。审批中心：针对于合同审批，合同回 款审批进行查阅与审批。

4、工作销售管理：线索、客户、商机、合同

7、工作》客户名片扫描：你可以录入有购买意向的客户信息， 方便持续跟进。也可以录入已成交的客户 信息，方便保存和酴兑镗笄查找。 如果你已经有客户的名片了，你可以通过 名片扫描 功能将客户信息快速录入到爱客 当中。在”+”中点击 名片扫描 进入名片 扫描界面：点击拍名片按钮，将取景框对准名片，保持名片 的边沿在取景框内，点击中间的拍照按钮拍摄照片：确认照片是否拍摄清晰，如果不清晰，可点击左下角的重拍 按钮重新拍摄。点击 使用照片 按钮， 系统将上传照片并自动识别名片上的信息，并自动进 入信息确认页面： 如果信息有误，可以点击对应的 信息修改。确认信息无误后，点击右上角“保存”为 客户和联系人 按钮即可保存客户的信息。

11、工作》客户写跟进：录入客户信息后，你可以将跟进的情 况记录在对应的客户下面。在“+”点击写跟进，进入写跟进页 面。首先选择要记录跟进的客户及协作的 客户、其他的客户(线索，商机，杌丰居瘁合同模块均适用）：点击需要记录跟进的客户后，页面将自动跳转到写跟进页面： 在这里，你可以记录详细的跟进情况，并且可以上传图片。如果此次跟进有所进展，可以修改客户的跟进状态，表明目前跟进到哪一个阶段了。如 果还需要后续再跟进，可同时设置一个提醒时间， 爱客将准时提醒你。（写跟进当中可以语音识别文 字，上传图片，定位，@其他人员查看跟进记录）

13、工作》商机跟进商机：录入商机信息后，你可以将跟进的情况记录在对应 的商机下面。记录在商机下面的跟进记录也会自动记录 在对应的客户下面，你无需记录两次。跟进商机的好处 是，更明确是跟进的客户的哪个需求，如果一个客户有 多个或者多次需求，跟进商机就显得更为重要了。 和跟进客户一样，在“+”点击写跟进，进入写跟进页 面。首先选择要记录跟进的商机：点击需要记录跟进的商机后，页面将自动跳 转到写跟进页面：填写完毕后，点击右上角的 保存 按钮即可将 此次跟进记录保存到该商机和该商机对应的客户 下。

14、工作》合同新增合同：进入合同模块，点击右上角新增合同： 新增合同需关联对应客户及其他相应字段。填写完毕后，点击右上角 保存 按钮即 可保存合同信息。合同详情：点击“右上角”更多，可以驳回 合同或者将合同转移给他人合同详情界面：查看合同跟进记录详情，新增提醒 ，新增回款计划，新增回款，添加产品，附近，协作 人

15、赢单：瞌伍邦粹跟进一段时间后，如果成交了，你可以将商机的 销售阶段修改为赢单，表示成单了。将商机的销售阶段修改为 赢单 后，你将看到工作台页面的业绩目标完成报表中的 赢疟觥窖捎单商机金额增加了，增加的金额便是刚才修改销售阶段为赢单的商机中 的预计销售金额。同时，在商机管理页面，默认也不显 示赢单的商机，你可以通过点击 赢单 按 钮，将赢单的商机显示出来。 如果未成交且不需要再继续跟进，你可以 将商机的销售阶段修改为输单，表示未成 单，以后则不需要再跟进了。