如何发掘基金客户

1、线上发掘客户1、通过手机APP、电脑网站或直播等方式培养和发掘投资基金进行理财的客户。2、通过电视、广播等方式培养和发掘投资基金进行理财的客户。

3、中产阶级客户1、中产以上阶级的资产保值增值意向通常比较强烈，建议把主要精力用来发掘这部分客户。2、通常这部分客户是没有自己的时间理财的，因此基金必须保证一定的收益和稳定性才能吸引住这部分客户。

5、需要保值增值的单位企业对一些大中小型单位企业，通过介绍基金的特点和成绩，签订合作合同方式实现发掘基金客户。