怎样做好一名理财规划师

1、有丰富的工作经验。当好一名理财规划师，前提是你的工作经验足够丰富，不管你曾经做过什么，但你的工作经验一定要和人际交流、财富管理、心理教育等相关，学会和人打交道，而且很了解理财的知识，只有肚子里有货，你才有可能做得更好。

3、愿意不断刻苦专研。无论做哪份工作，都必须要有一颗不断坚持的心，无酹汹钕拚论做哪份工作，前期都会很苦，只要你坚持熬过来，相信阳光就在眼前，作为理财规划师也是如此，都说台上一分钟，台下十年功，只有不断地努力和专研，你才能变得更专业。

5、愿意一直坚守秘密。理财规划师，毕竟天天和人打交道，总会掌握客户的很多秘密。这个时候就一定要注意坚持自己的底线，不能随意散播客户的秘密，不能拿顾客的轼龃晡檗利益去谋取利益，只有把这些秘密都藏在心里，你才会有更多的客户，因为客户才会信赖你。

7、切忌见财起意。有些理财规划师，毕竟天天和客户的财淦甓特猩物打交道，有时候难免会走邪路，相方设法的去把客户的财富装在自己的荷包里，从而触犯法律，断送自己的前程，所以要想当好一名理财规划师，你就必须坚守自己的职业底线，不见财起意，不打客户财产的主意。