CRM系统通过哪些功能帮助投资企业完善业务管理

建立统一的客户资源库

CRM系统将原本分散在各个员工和部门手中的客户资源统一记录在CRM系统之中，建立客户资源库，并与客户信息、合同、负责人等信息相关联，形成客户关系树；各个部门之间的文件流转、客户服务、合同审批都能够在统一的平台中进行，提高了整体工作效率和员工协同工作能力。

项目过程全追踪

系统以每一投资项目为主线，对投资项目进行全过程的管理，覆盖投前、投中、投后管理，实现项目推进过程清晰可控。同时系统对公司各个业务部门进行关联，并形成对业务人员、对项目本身量化的评估及对于所有人员日常工作的支持、管理和评估。

数据中心把控整体业务

通过建立数据中心，及时收集投资对象的资产负债指标、现金流量指标、损益指标、财务比例等数据，实时对数据进行采集、汇总、审议、确定、共享和分析，生成各种统计和偏差分析报告，从而对投资对象的精英状况和发展前景作出详尽的分析，以支持企业采取相应的措施应对。

知识库共享管理

企业的客户资源、项目资源要发挥更大的效果，离不开有效的信息化平台支撑。通过系统知识管理平台，投资企业能够将企业发展知识成果落实到系统平台上，并利用网络协作的便利性，通过简档、状态更新、团队、反馈、内容共享、合同审批、字段级安全设置、移动办公等功能实现资源共享，投资管理部门及时了解相关的行业信息及潜在投资对象的相关资料，当进入一个行业和一个投资下属公司的时候，系统能够很方便让投资经理了解投资下属公司的经营情况以及各种业务指标的偏差分析，方便投资项目管理人员进行协同运作。