怎样用汽车维修在线管理软件做保险管理

1、首先，需要建立客户档案，在客户档案中登记保险到期时间。汽车维修企业只需要让前台接待人员准确登记客户档案，在客户档案中登记清楚下次保险到期的时间。这样汽车维修在线管理软件中有了准确的客户的档案，才能对保险即将到期的客户进行预警提醒。

2、其次，为了能够准确提醒每个客户的保险到期日期，激默芡食必须要在汽车维修在线管理软件中设置好到期提前提醒时间。在汽车维修在线管理软件中先打开系统设置功能，然后在系统设置中找到信息提醒滤鲇魍童设置，打开信息提醒设置在设置界面设置好提前提醒的天数即可。这样汽车维修在线管理软件就可以对保险即将到期的客户信息进行提醒。

3、最后，汽车维修企业只需要在汽车维修在线管理软件对接的保险报价平台，直接就可以查询客户的保险信息，然后根据客户需要购买的险种进行报价。报价之后可以直接在平台上进行保险续保处理，然后为客户生成电子保单，完成需要处理。整个车险代办全程自动化，降低人工成本或渠道依赖。

4、在汽车维修在线管理软件中进行保险代办处理，可以实现车险险种智能优化。除提供车主上年续保方案报价外，可根据车型、年限等信息自动推荐智能优化车险配置方案。而且还支持平台、商户、终端及对应推广层组的多重手续费计算及返点体系。