CRM客户管理软件如何分配客户资料

这里以行健动力界面为麻质跹礼例告诉大家如何分配客户资料。操作步骤如下：

第一步：打开系统，点击“客户管理”，然后点击“检索中心”。如图：

第二步：在完成上面的操作之后，会跳到“检索中心”界面，在检索中心选择好条件之后，直接点击“开始检索”按钮，这样就可以搜索出需要分配的客户，如图：

第三步：用鼠标选中需要分配的客户，再点击右键-客户资料分配，如图：

第四步：完成以上操作之后，就会弹出资料分配窗口中，在这个窗口中选择需要将资料转入的那个部门和用户，然后填写移交的原因，再点击“确定”按钮，即可完成客户资料的分配工作，如图：

以上是单个客户资料分配方法，下面还有全部客户资料分配和部分客户分配方法。

全部客户分配方法：第一步、第二步和上面的操作一样，在完成第一、第二步之后，用鼠标点选其中一个客户，然后按住键盘ctrl＋a键，再用鼠标单击右键，选择客户资料分配，接着再按照上面的第四步操作即可完成分配；

部分客户分配的方法：第一步、第二步和上面的操作一样，在完成第一、第二步之后，按住键盘的ctrl键，然后用鼠标点选需要分配的客户，再单击鼠标右键，选择客户资料分配，接着再按照上面的第四步操作即可完成分配。