如何做好保险理财经理

1、保险理财经理的目的是销售，也是一个销售岗位，但这个岗位的本质是服务。做好服务，才能做好销售。牵牛要牵牛鼻子，服务就是这个行业的牛鼻子。

2、做保险，要先正心，以诚为本。说到保险还是有很多人有抵触的，不诚信，骗人，是人们的主要印象。虽然人们也是知道诺蝈胂叟保险好，但是不敢信。做好理财经理，那就不要忽悠，实事求是，不要夸大产品。话术的作用是帮助你更好的销售，他脱胎于心理学。不要把话术想歪了，用歪了。

3、丰富的知识是你对客户最大的保证。你要多学习，让你自己知道你是专业的，让客户感到你是专业的，在任何行业都是一样的，你的专业会给你带来自信。

4、维护客户，烂瘀佐栾这是平时要做的。你要利用好公司的资源，把自己的客户进行分类，每天固定的时间来做维护。比如客户是否有人过生日，客户是否需要你的帮助，客户的理财产品每月的利率收益，每天财经头条的内容，等等。这些当然你是要区分进行，不要一股脑的堆上去。

5、开发客户，这也是平时的功课。可以在网点约见客户，可以去客户家里登门拜访，可以对客户电话约访。你要学会每天做日志，把每天做的东西都记下来，每天的感受也都记下来，慢慢的就会发现，客户经理也是有门道的。

6、与公司的节奏同步，多参加公司举办的各种活动，借力公司的能量。平时可以多和客户沟通，有新产品了或活动了，经常给客户发些信息，到了公司开展活动、新品上市的时候就能顺理成章的邀约客户了。