如何做好保险理财经理

1、保险理财经理的目的是销售，也是一个销售岗位，但这个岗位的本质是服务。做好服务，才能做好销售。牵牛要牵牛鼻子，服务就是这个行业的牛鼻子。

3、丰富的知识是你对客户最大的保证。你要多学习，让你自己知道你是专业的，让客户感到你是专业的，在任何行业都是一样的，你的专业会给你带来自信。

5、开发客户，这也是平时的功课。可以在网点约见客户，可以去客户家里登门拜访，可以对客户电话约访。你要学会每天做日志，把每天做的东西都记下来，每天的感受也都记下来，慢慢的就会发现，客户经理也是有门道的。