简信CRM系统工作日志功能基本操作

2025-07-04 21:34:53

1、工作日志记录一天、一周或者一个月的工作内容,上级员工可进行点评通过筛选可以选择某一个员工的日报、周报、或者月报,也可以通过创建时间进行排序新建时可以值檄钕眇修改标题、日志类型日志详情会展示当日的工作汇总,新建了多少个用户、联系人、商机、沟通日志、合同以及收到了多少回款

简信CRM系统工作日志功能基本操作

2、列表页点击列表右上角的“添加日志”可直接创建日志,创建日志时可以关联具体合同以及左佯抵盗合同关联的客户与联系人。当点击某一个工作日志,则右侧会滑动显示日志的具体内容。点击“补写日志”可以进行补写。

简信CRM系统工作日志功能基本操作
简信CRM系统工作日志功能基本操作

3、添加页用户进入列表页点击“添加日志”可以进入添加页面进行操作。

简信CRM系统工作日志功能基本操作

4、详情页在列表页点击日志名称进行详情页的查看。

简信CRM系统工作日志功能基本操作
声明:本网站引用、摘录或转载内容仅供网站访问者交流或参考,不代表本站立场,如存在版权或非法内容,请联系站长删除,联系邮箱:site.kefu@qq.com。
猜你喜欢