渠道经理怎么找理财师

1、渠道经理和理财规划师应该形成互相协同，互相促进的搭档组合。

3、而理财规划师，最好是走第三方独立理财顾问的路线，给人更专业的感觉。

5、可以对客户的资产负债情况进行分析，结合相关的理财目标制定理财规划方案。

7、让客户信赖的专业的理财规划师，才是渠道经理最需要招揽合作的合适搭档。