如何在CRM中创建线索

1、您可以在线索明细表单中输入数据: 您可以手动填写从各种外部来源收集到的线索信息，例如：贸易展，展览会，同事，名片等。

2、从外部资源导入线索: 您可以通过各种渠道收集数据，然后将CSV和XLS文件导入到百会CRM 。

3、从网站上捕获线索： 您可以创建Web表单，并允许网站访问者通过表单直接提交自己的联系方式或问题。这些在网站上提交的信息会直接捕获到线索模块中。 

1、逐个创建线索：

您可以在线索明细表单中输入数据，手动创建线索。例如：在旅行中，您遇到一个人，对您的产品或服务表现出一定的兴趣。您交换了名片，并向他们保证您会与他或她再次联系，提供有关产品/服务更多的细节。第二天，您创建了一个线索,并联系了那个人。在这种情况下，很容易手动输入相关信息，立即创建一个线索记录。

逐个创建线索：

在线索明细表单中输入数据。

复制现有记录的线索信息，并稍作更改。 

2、逐个创建线索操作步骤

在 线索模块，点击新建线索。

在 创建线索页面，输入线索细节。 

点击 保存。 

3、复制线索操作步骤

在 线索页签，点击要复制的线索。

在 线索 详情页面， 点击复制。

在 复制 线索页面，修改所需的细节。 

点击 保存。